営業先リストを作る

この機能でできること

営業をかけたい会社や個人をひとまとめにして、自分用の「リスト」として保存できます。展示会で出会った会社、過去に取引のあった会社など、目的ごとに分けておくと、あとから探したり、AI 営業を始めたりしやすくなります。

使う前の準備

特にありません。

手順

1. 左のメニューの「リスト」を開き、「リストを追加」を押す

2. リスト名を入れて「追加する」を押す

「リスト名」は必ず入れます。「リストタイプ」は「会社リスト」か「個人リスト」を選びます。「更新方法」は「手動リスト」です。「説明 (任意)」は空のままでも作れます。

3. 作ったリストの名前を押して開く

4. 「レコードを追加」を押す

作ったばかりのリストには「レコードがまだありません」と出ます。画面の中ほどの「レコードを追加する」でも同じ画面が開きます。

5. 会社を探して選び、「N 件を追加する」を押す

入力欄に会社名を入れて、Enter キーか右の虫めがねのボタンで探します。追加したい会社にチェックを付けると、下のボタンに選んだ件数が出ます。すでにリストに入っている会社は、自動で飛ばされます。

6. リストの中身を確認する

追加した会社が「レコード一覧」に並びます。「リストへの追加日」と「リストへの追加者」の列で、いつ誰が入れたかが分かります。左の「名前で検索…」や「登録状態で絞る」で、中身を絞り込むこともできます。

つまずきやすい点

• 「追加する」は、リスト名が空のあいだは押せません。
• 「リストタイプ」は「会社リスト」か「個人リスト」から選びます。「個人リスト」では会社ではなく個人を探して追加します。
• 検索で何も出ないときは「該当する会社が見つかりませんでした」と表示されます。別の言葉で探し直してください。