個人（連絡先）を管理する

この機能でできること

取引先の担当者など、やり取りする相手を「個人」として一覧にまとめて管理できます。新しい人を登録したり、登録した人の詳細を開いて名前や所属会社などを確認・書き換えたりできます。

使う前の準備

特にありません。

手順

1. 左のメニューの「個人一覧」を押す

登録済みの個人が一覧で表示されます。左の「検索」や「担当者」で、探したい人を絞り込めます。

2. 「個人を追加」を押す

3. 内容を入力して「追加する」を押す

右から入力画面が開きます。「姓」か「名」のどちらかを入力すると「追加する」を押せるようになります。メールアドレス・電話番号・会社・役職・部署・メモなどは、わかる範囲で入力します。

画面の下にある「CSV でインポート」や「名刺をスキャンする」から、まとめて取り込むこともできます。

4. 一覧で個人の名前を押す

追加した人が一覧に並びます。名前を押すと詳細の画面が開きます。

5. 詳細で情報を確認し、名前を書き換える

「基本情報」タブで登録内容を、「メモ」タブでメモを確認できます。名前を押すと書き換えられます。Enter キーで保存、Esc キーでやめます。

右上の「⋮」（その他のアクション）からは、「所属会社を変更する」「送信禁止に追加」「削除する」が選べます。

つまずきやすい点

• 「姓」と「名」が両方空のあいだは「追加する」を押せません。
• すでに登録されているメールアドレスを入力して「追加する」を押すと、「（名前）（メールアドレス）は既に登録されています」と表示され、追加されません。